L’histoire suit Iruma Suzuki, un garçon de 14 ans qui est vendu à un démon par ses parents. Ce démon, connu sous le nom de Sullivan, emmène Iruma avec lui dans le monde des démons et l’adopte officiellement comme son petit-fils.
Il inscrit Iruma à l’école des démons de Babyls dont il est le directeur, et où Iruma se lie rapidement d’amitié avec les démons Alice Asmodeus et Clara Valac. Cependant, Sullivan dit à Iruma de ne jamais révéler qu’il est un Humain, sinon il serait mangé : Iruma jure alors de faire tout son possible pour se fondre dans la masse durant sa vie dans le monde des démons, bien qu’il se démarque au contraire dans toutes les situations et aventures qui se présentent à lui.